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王颖生:中国钢铁市场回暖只是昙花一现?

2021-02-01 00:46

本文摘要:(本文是王颖生在2017年铁矿石国际市场研讨会上的演说,速记版由本人审查)钢铁行业的运营状况和未来发展的行业整体形势,可以说是正确的。我想重点谈一些问题。第一个问题是产量。 去年我们的最低月产,一个月的产量是日产235万吨,去年低于的产量是日产199万吨,也就是说这两天的产量接近356万吨,同时今年1月和2月的产量也出来了,与去年1月和2月的产量相比,日产20万吨,20万吨是什么概念呢你可以数一数。或者,30万吨的概念是什么?

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(本文是王颖生在2017年铁矿石国际市场研讨会上的演说,速记版由本人审查)钢铁行业的运营状况和未来发展的行业整体形势,可以说是正确的。我想重点谈一些问题。第一个问题是产量。

去年我们的最低月产,一个月的产量是日产235万吨,去年低于的产量是日产199万吨,也就是说这两天的产量接近356万吨,同时今年1月和2月的产量也出来了,与去年1月和2月的产量相比,日产20万吨,20万吨是什么概念呢你可以数一数。或者,30万吨的概念是什么?如果不能立即消费,不能立即出口,就成为库存,这个产量需要概念。第二,产量中环境保护因素的影响。去年很多人炒了一年,想到我们去年炒的几个区域,河北跳水482万吨,从3月份开始炒唐山园博会等,依然炒到10月份,但是去年河北跳水428万吨,山东跳水548万吨,跳水比较小的区域在哪里?也就是说,不要看环境保护是怎样的,对产量有多大的影响。

我们的规范企业炼铁、炼钢环境保护没有问题,阴天和警告天气可能停车,进行检查。长期作业的亲率不可能是365天,长期生产作业的亲率必须每月每季度检查。

大家不能利用这个时间做合理的检查决定。所以不要回来油炸。请看产量。

另外,让我们来看看出口。今年1~2月,我们出口1300万吨,按年平均计算,可能出口到8000万吨。

那个大约少了3000万吨。从目前国内外的价格差异来看,我们的出口还没有上升。螺母钢的价格,世界上其他国家的螺母钢的价格比较,各贸易商也做出口的工作,出口还没有上升,上升到哪里呢不去国内,国内钢的量不会大幅减少。

出口少3000万吨,国内增加3000万吨。第三,我想谈谈库存。

现在大家都很正确。我们的库存不能看到今天一旬一旬或一周的去看。请把它放在大环境中。

从2011年到2016年2月,我们全国都在去库存。钢厂去库存,终端用户去库存。

钢材得到手的价格上涨,终端用户用多少,卖多少,零库存。钢铁贸易商回头看,成为代理人,谁也没有库存。钢厂也在增加库存,尽量零库存,销售定产。

因此,从2011年到2016年2月的50个月以上去库存,从去年3月以后,钢材开始变动,上升下降,到现在为止的价格变动,我们各方面的库存再次发生了质量变化。用户指出,预计价格会上涨。

例如,房地产预计他会更换这座大楼,使用5万吨钢材,他可能会遗失1万吨。回顾这么多钢铁贸易商,从去年到现在回来了。

大钢铁贸易商原本意味着留下代理商,现在也开始库存,利用库存开始花费价格差距,钢铁厂预计也开始上涨库存。但是这个库存有多大?钢协和各咨询机构的统计资料,这些都不全面,都意味着一个样本,都意味着一个跟踪的调查,过去我们理解的样本是这几年不存在的仓库,但从去年到现在追加的仓库有多少?终端用户有多少减少谁也不说。大家可以非常简单地从产量计算出来,从去年的第四季度到现在的第二月的第五个月,我们的产量减少了多少?我们比出口量减少了多少?我们冬天确实消费了多少剩下的是库存。

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此外,我想谈谈铁矿石。国产矿从去年第四季度开始比去年上升,进口矿去年突破10亿吨,今年1~2月1.75亿吨,急速增加12.6%。看铁矿石的价格,从去年低于的相似40美元到今年的最低95美元,这个价格的进步和过程也可能是正确的,但是我们现在有四个矿山,11亿吨铁矿石的80%以上,或者90%不参加市场价格,参加市场价格的想法受到限制,而且我们的指数主要是我们的价格工具有些矿山在这个时间做招标,那个招标也不规范,不是说我每个月提前发表多少,什么品种提前发表,船期提前发表,谁能参加招标提前发表。

上升时上升,下降时不投标,这些都给我们现在的价格机制和我们的价格抹黑带来了很大的问题,这些人也可能看到,平时也有很多责任。当然,我们现在资本的力量也很强,刚才朱总也说,去年铁矿石期货量相当大,资本的力量随着新闻热点的抹黑,期货开始疯狂。

让我们再看看库存。我们现在的铁矿石价格已经不是供求关系的表现,而是供求关系的表现,价格已经下降到合理的水平,是现在的价格。1亿3千万吨的库存,北方很多港口都没有遗留,但我们的进口量大量转入,价格还很高。

当然,这里可能有结构性的问题。去年下半年焦炭焦煤价格上涨后,钢厂用低品种的铁矿石,不需要低品种,后来低品种很少使用,高品种价格上涨,低品种遗留。想以低品种的价格使用,想多生产钢铁,开始炒低品种。因此,库存有其不合理性,但迄今为止高品质低品的差距在200元以上,差距在300元以上也不合理,也不是长期物质的表现。

所以说库存的风险是积累的。另外,让我们看看废钢。

你为什么说废钢?大家都很热,废钢有多少?如果有媒体说有多少万吨,非常简单,如果有6000万吨,废钢6000万吨以上,相当于1亿吨的铁矿石,废钢长时间返回钢厂后,不需要1亿吨的铁矿石,这个城市的矿山取代了我们长时间的矿石。当然,钢厂的技术等可能需要调整,但不能迅速适应环境。我们过去的钢厂废钢可能长期5%。现在很多钢厂已经提到了10%、15%。

现在我们的废钢价格便宜。例如,现在的重包装材料是1000元或1100元,我们60多种铁矿石是7800元,那是纯钢。

目前,一些钢厂已经开始将重包装材料放入烧结矿中,这对钢厂来说是一大笔背叛成本,但如果媒体想说的是6000万吨,那么1亿吨的铁矿石几乎不会被替代。这到底有多大?大家可以计算。

同时,我们使用废钢,不需要焦煤,也不需要焦炭。这是什么意思?从理性的角度来看,这种螺纹钢被油炸了,因为废钢对螺纹钢有影响,但是我们很多人波澜起伏,然后油炸铁矿石,但它相应地相互关联。

技术上,应用没有问题。我们很多钢厂过去使用20%到30%的炼钢废钢也没问题,这到底有多少?如果有3000万吨,或者对我们的影响可能不是很大,相反螺母钢被,影响也不大。

因此,废钢有多少,对我们整个产业链的影响,有的不利,有的有利,对螺母钢、焦炭、焦炭、铁矿石有影响。最近大家被炒鱿鱼的是固定资产投资,有人说固定资产投资今年不会超过多少,去年我国的固定资产投资是60兆元,60兆元消费了我们7亿吨的钢,今年不是什么样子吗?我认为下面有很多分析师分析明确的宏观东西。作为我们的钢铁用钢集中在两个类别,一个是建筑用钢,另一个是制造业用钢,建筑用钢分为四个类别,第一个是房地产,第二个是基础设施,第三个是工业,例如现场等这些工业的发展,前几年钢铁大发展时使用的量相当大,包括煤矿,洗煤厂等工业发展的现场。此外,水利从去年到今年可以分析。

从其量级关系来看,这四个中,房地产占量仅次于量,2016年和2015年,房地产新开工面积仅次于钢量,比2015年快速增长相当大,2016年上升,这几年钢铁形势仍然很差。今年的房地产到底不是什么样子?大家现在把螺纹钢抹黑。如果今年的房地产能够保持去年的水平,那么我们的螺纹钢消费量,去年的土地成交价格面积上涨,也就是说今年房地产的新开工面积会减少,土地面积减少,新开工面积可能会减少。

从现有数据来看,今年房地产的新开工面积与2016年相比上升,减少。那样的话,我们的钢量也应该上升的概率很高。因为去年有新的开工,所以今年以后开始。

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因此,房地产占我们整体钢量的30%,他使用的量相当大,现在房地产不开工,不大量订购我们的螺母钢,这个库存还在我们手里演奏音乐传花,钢贸易商之间交流,房地产能力不能大量开工,这是我们钢量的第二个用量大的是基础设施,从去年开始增长速度为20%,全国固定资产投资为60兆元,从今年开始2017年也不怎么减少,项目多,但基础设施总体用钢量比房地产少,房地产基本占30%,建筑用钢,房地产占50%以上,也就是30%以上,水泥用量大,钢筋用量少。基建大家可以看看水泥,因为水泥的销售半径比较小,所以水泥和基建是有关系的。

但是,基础设施从现在的状况来看,去年的基础上急速增加8%或者10%以内的话,也就是65兆日元左右,意味着更换钢铁,可以减少1000万吨以上,过多。另外,工业上升,水利用钢量少,主要使用的板材和管材多。

因此,建筑业整体钢量占全国钢量的58%,类似于60%。第二类是生产类,包括汽车、挖掘机等,钢的使用量为40%以上,但今年的板材几乎没有大的变化。也就是说,我们整个制造业比较平稳,或者快速增长受到限制。最后,从螺母钢近年来的产业来看,2014年超过2.15亿吨,2015年、2016年螺母钢的产量上升。

从螺纹钢的上升可以看出,我们螺纹钢整个生产区域,江苏螺纹钢去年产量仅次于3200万吨,第二是河北省2300万吨,安徽省1300万吨,达到1000万吨以上的7个省,这基本上是我们近几年建筑业房地产的发展。几年前,像河北螺母钢一样相当大,由于京津冀整体的发展,该地区螺母钢的使用量相当大,螺母钢仅次于问题,销售半径不接近板材,相对较小,接近水泥。另外,从螺母钢的产量来看,2015年有可能听到笑话,支付废品,支付报纸时怕夹钢板,钢板也买1美分1斤,废弃报纸买5美分1斤。

因此,从201年7月到2016年2月,螺母钢当时的日产只有54万吨,3月以后螺母钢的产量减少了。所以我们去年很多北方的钢厂,螺纹钢生产线生产的很少,不赚钱,大家都生产别的品种。从生产的品种调剂来说,大家的调剂能力都很强。关闭中频炉对螺母钢的生产有什么影响,从我们各省的情况可以看出,到2014年全国螺母钢的生产量仅次于2.15亿,北方地区、天津、河北、辽宁、湖南等地区螺母钢的生产量在2014年不减,去年减少的是几个,江苏、福建、江西、广西、广东、四川,这些地区螺母钢的生产量减少。

所以我们生产什么,不利才生产,不利才生产。从去年十月到现在这半年,我们螺母钢的产量是什么状况?因为这个数据到月底才出来,所以发表后再看。

现在利润低于生产热板冷板,技术非常简单,社会钢铁贸易商不愿意,各钢铁厂正在加大马力生产。最后,我想和大家分享一下。

今年港口铁矿石的库存创下了新的记录。而且铁矿石从现在开始,无论是澳大利亚还是巴西,暴风雨都过去了,雨季也过去了,进入了生产销售运输的季节。包括国内的矿山在内,2月2日龙抬头也过去了。

供应商没问题,库存也没问题。第二,从钢厂的生产来看,螺母钢的生产也有问题,而且社会库存这么低,在这种情况下,核心是我们的市场需求,能否像我们预想的那样,今年我们国内钢铁的市场需求大幅度减少,特别是春暖花开后,大家说的金山银市等你不消耗我们还在生产,3月份的产量意味着不会突破新的水平,所以必须生产多少。

这样的市场需求接近预期的话,从现在开始估计很难超出预期,这个风险不会相当大。这里不要注意这个风险。

网上有,今年是鸡年,最好警惕老鼠狼。


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